Terna vende suas atividades de transmissão de energia na América Latina ao CDPQ por mais de 265 milhões de euros

A aquisição marca a criação de uma nova plataforma do CDPQ dedicada à transmissão de energia elétrica na América Latina

A Terna S.p.A., Terna Plus S.r.l. e Terna Chile S.p.A. (coletivamente "Grupo Terna") assinaram hoje um acordo com o CDPQ, um grupo de investimento global, para a venda de 100% do portfólio de ativos de transmissão de energia do Grupo Terna no Brasil, Peru e Uruguai, por um valor patrimonial de mais de 265 milhões de euros.

A rede de transmissão de última geração da Terna recentemente construída na América Latina, estende-se por, aproximadamente, 1.200 quilômetros em três países: Brasil, Peru e Uruguai. Graças aos investimentos significativos na região nos últimos cinco anos e alavancando-se em sua principal experiência, o Grupo Terna contribuiu para o desenvolvimento sustentável de uma infraestrutura resiliente e totalmente digitalizada, com o envolvimento das comunidades locais. A transação permitirá que a Terna registre um ganho de capital de mais de 60 milhões de euros e reoriente sua presença internacional de acordo com seu Plano Industrial 2021-2025 atualizado, apresentado em 24 de março de 2022.

"A Terna vai, a partir de agora, reorientar sua presença internacional em mercados de baixo perfil de risco e com potencial atrativo de crescimento, como anunciado em nosso Plano Industrial 2021-2025", disse Giacomo Donnini, Head de Operações Internacionais da Terna.

A aquisição desses ativos-chave permitirá que o CDPQ entre no mercado latino-americano de transmissão de energia com uma forte equipe de gestão capacitada para buscar oportunidades de crescimento e de maneira consistente com sua estratégia climática e seu objetivo de alcançar uma redução de 60% na intensidade de carbono de seu portfólio até 2030.

" Com este primeiro investimento em transmissão de energia no Brasil, Peru e Uruguai, estamos lançando as bases de uma nova plataforma do CDPQ dedicada à transmissão de energia na América Latina, com o objetivo de a tornar uma das players mais relevantes neste setor crítico da economia. Estamos comprometidos em impulsionar a expansão de redes elétricas conectando novos projetos de energia renovável a clientes em toda a região, um objetivo alinhado com nossas estratégias para a América Latina e de descarbonização do nosso portfólio", disse Emmanuel Jaclot, Vice-Presidente Executivo e Head de Infraestrutura do CDPQ.

O fechamento do negócio está previsto para ocorrer em várias etapas, em grande parte no segundo semestre de 2022, sujeito ao cumprimento de certas condições habituais. O Grupo Terna foi assessorado pelo Banco Santander, como assessor financeiro, e pelo escritório de advocacia internacional Curtis, como assessor jurídico. Pinheiro Neto Advogados atuou como assessor jurídico do CDPQ.