Usina Coruripe conclui primeira emissão "bond" no exterior e abre nova perspectiva para o setor

Companhia captou US$ 300 milhões em bônus (bonds) com vencimento em cinco anos e juros mais baixos que a taxa Selic; operação marca reabertura do mercado financeiro internacional para o setor sucroenergético brasileiro

A Usina Coruripe, uma das maiores do setor sucroenergético do país, concluiu ontem (7 de fevereiro) a emissão de US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,59 bilhão) em títulos de renda fixa no exterior (bonds), com juros de 10% ao ano. A transação marca a entrada da companhia no mercado de capitais internacional e representa uma evolução na estrutura de liquidez, a partir do alongamento de parte da dívida atual para um período de cinco anos.

A operação foi coordenada pelos bancos Morgan Stanley, Itaú BBA, BTG Pactual e Citigroup. XP e Santander participaram como "joint bookrunner".

A Coruripe tem tradição na emissão de títulos no Brasil, onde já efetuou quatro captações de CRAs (Certificados de Recebíveis do Agronegócio), e agora estreia no mercado externo. "Os investidores internacionais reconheceram os valores da companhia e a evolução da nossa eficiência operacional nos últimos anos", comenta o presidente da Usina Coruripe, Mario Lorencatto.

Ele ressalta que a empresa segue investindo em melhorias operacionais e em técnicas avançadas de cultivo, irrigação e manejo, além de priorizar os altos níveis de eficiência nas plantas industriais. "Com isso, temos alcançado excelentes resultados: durante a safra 2020/2021, obtivemos um faturamento de R$ 3,16 bilhões, o que representou um crescimento de 28,9% em relação à safra 2019/2020." O lucro líquido alcançou o valor de R$ 338,3 milhões, um aumento de 331,9% na comparação com o período anterior. "Para o ano de 2022, queremos continuar a desenvolver as atividades da empresa com sustentabilidade, de forma a gerar valor para acionistas, colaboradores e sociedade", afirma o presidente.

O diretor-financeiro da companhia, Thierry Soret, explica que a estreia no mercado internacional foi um sucesso, mesmo em um momento de alta dos juros no Brasil e no exterior. "Em meio a um cenário volátil nos principais mercados durante as últimas semanas, com tensões entre Rússia e Ucrânia, além de incertezas acerca dos juros americanos, a companhia conduziu um extenso e bem-sucedido exercício de marketing, com cinco dias de reuniões com grandes investidores locais e internacionais. A operação mostra que o mercado internacional está voltando a se abrir mais para o setor sucroenergético brasileiro e obtivemos juros mais baixos que a taxa Selic; esse foi um passo muito importante em nossa estratégia de reestruturação de capital", destaca Soret.